ทำตามทีละขั้น
เครื่องมือการเงิน
ไม่ต้องรู้ว่าต้องเริ่มตรงไหน ทำทีละขั้นตามนี้ แต่ละขั้นใช้ตัวเลขจากขั้นก่อนหน้า ทำครบ 3 ขั้นแล้วคุยกับทีมต่อได้เลย
ทำแล้ว 0 จาก 3 ขั้น
ขั้นที่ 1 · เข้าใจเริ่มตรงนี้
Financial Life Check
ตอบคำถามทีละหน้า แล้วเห็นรายรับ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้ของตัวเองในหน้าเดียว
ราว 7 นาที · เข้าสู่ระบบก่อน เพื่อเก็บตัวเลขไว้ให้กลับมาดูได้
ขั้นที่ 3 · ลงมือ
วางแผนการเงินเบื้องต้น
เห็นแผนเกษียณ แผนปลดหนี้ และทุนประกันชีวิตที่ควรมี ด้วยสูตรเดียวกับที่ทีมใช้
ราว 5 นาที
ขั้นที่ 4 · ก้าวต่อ
คุยกับแบม ทำแผนเต็ม 13 แผน
ทีมนั่งทำแผนเต็มไปพร้อมคุณ จากตัวเลขชุดเดียวกัน แล้วสรุปเป็นรายงานเล่มเดียว
เปิดเมื่อทำ 3 ขั้นแรกครบ ทีมจะเห็นตัวเลขชุดเดียวกับคุณตั้งแต่นาทีแรก และใช้เวลาคุยไปกับการวางแผนจริง
Foundation
แผนภาษี
Wealth Protection
แผนปลดหนี้ · แผนอุปการะ · แผนการศึกษาบุตร · สรุปกรมธรรม์และความคุ้มครอง
Wealth Accumulation
แผนการออม · แผนเกษียณ · แผนรายได้จากทรัพย์สิน · กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กบข.
Wealth Transfer
แผนมรดก
มองทั้งชีวิต
ภาพรวมการเงินชีวิต · แผนผังครอบครัว · เปรียบเทียบแบบประกัน
เครื่องมือเสริม
ใช้ได้ทุกเมื่อ ไม่ต้องรอขั้นไหน